电脑端介绍

适用于销售团队日常客户管理与数据分析

功能概述

电脑端提供完整的CRM管理界面，支持大屏操作，适合销售经理和团队成员进行客户管理、数据分析和团队协作。

主要功能

• 数据概览：实时查看客户总数、新增、跟进、成交等核心指标
• 客户列表：多维度筛选、排序、批量操作客户数据
• 销售漏斗：可视化展示销售各阶段转化情况
• 团队协作：客户分配、公海池管理、跟进记录共享
• 报表导出：支持客户数据和业绩报表导出

访问方式

通过浏览器访问系统地址，使用管理员分配的账号密码登录即可。推荐使用 Chrome、Edge 等现代浏览器。

后台管理说明

适用于系统管理员进行系统配置与权限管理

功能概述

后台管理系统提供完整的系统配置、用户管理、权限分配、数据报表等功能，是系统运维和管理的核心入口。

主要模块

• 用户管理：创建和管理系统用户，分配角色和部门
• 角色权限：灵活配置不同角色的功能访问权限
• 系统配置：企微对接、活码设置、欢迎语等基础配置
• 数据报表：客户统计、销售报表、渠道分析等
• 操作日志：记录所有用户操作，保障数据安全

管理员入口

使用超级管理员账号登录系统，在左侧导航栏中选择「系统管理」模块即可进入后台管理界面。

企微对接配置

配置企业微信与CRM系统的对接

前置条件

需要企业微信管理员权限，并在企业微信管理后台创建自建应用。

配置步骤

• 登录企业微信管理后台，创建自建应用
• 获取 CorpID、AgentId、Secret 等关键参数
• 在CRM后台「系统配置 → 企微对接」中填入参数
• 配置应用可见范围和侧边栏入口
• 完成回调地址配置并验证连通性

详细图文教程即将上线，敬请期待...

引流获客设置

配置智能活码和渠道引流

智能活码

在后台「营销工具 → 智能活码」中创建活码，设置接待人员和欢迎语，生成二维码用于各渠道投放。

渠道管理

• 创建渠道分组，区分不同推广来源
• 为每个渠道生成独立活码，精准追踪效果
• 设置渠道标签，客户添加后自动打标
• 查看各渠道扫码数据和转化统计

详细图文教程即将上线，敬请期待...

客户管理操作

客户录入、分配、跟进全流程指南

客户录入

客户通过企微活码添加好友后，系统自动创建客户档案并记录来源渠道。也支持手动录入和批量导入。

客户分配

• 自动分配：活码设置中指定接待人员，自动分配
• 手动分配：管理员在客户列表中手动指定负责人
• 公海池：未跟进或超时未跟进的客户自动进入公海

详细图文教程即将上线，敬请期待...

营销工具使用

群发消息、SOP、裂变活动配置指南

群发消息

在「营销工具 → 群发消息」中创建群发任务，选择目标客户群，编辑消息内容，设置发送时间。

SOP自动化

配置标准操作流程，设置触发条件和执行动作，实现客户跟进的自动化和标准化。

详细图文教程即将上线，敬请期待...

AI功能配置

AI销售助手和智能分析功能设置

AI助手配置

在后台「AI设置」中配置AI模型参数，启用智能话术推荐、客户分析和成交预测等功能。

智能标签

设置自动标签规则，系统根据客户行为自动打标，帮助销售识别高价值客户。

详细图文教程即将上线，敬请期待...

部署与安装

系统部署环境和安装步骤

环境要求

• 服务器：Linux（推荐 CentOS 7+ / Ubuntu 20+）
• 配置：最低 2核4G，推荐 4核8G
• 运行环境：PHP 8.0+、MySQL 5.7+、Nginx
• 域名：已备案域名并配置 SSL 证书

安装步骤

购买系统后，技术团队会提供完整的部署文档和安装包，并提供远程部署协助服务。

详细部署文档即将上线，敬请期待...

常见问题

使用过程中常见问题的解答

企微对接失败怎么办？

请检查 CorpID、AgentId、Secret 是否填写正确，回调地址是否配置正确，以及服务器是否能正常访问企业微信 API。

活码扫码后没有自动分配？

请确认活码中已设置接待人员，且接待人员的企微账号状态正常，未被禁用。

如何升级系统版本？

年费版和买断版用户享受免费升级服务，联系技术支持获取最新版本和升级指导。

数据如何备份？

系统支持自动定时备份，也可在后台手动触发备份。建议定期下载备份文件到本地保存。

更多问题请随时联系技术支持...